工信部：7月份工业行业运行形势分析

??????? 为准确把握当前工业经济运行态势，近日，运行监测协调局组织召开 7 月份工业行业形势分析座谈会。银监会、铁道部、烟草专卖局、煤炭、电力、石化、钢铁、有色、建材、机械、汽车、船舶、纺织、轻工、物流等部门、行业协会以及部分重点企业参加了座谈会。

　　总的看，工业经济运行中积极因素增多，企稳回升的趋势进一步明朗，但回升基础还不稳固，还存在一些不确定因素，面临的形势依然复杂严峻。有关协会和单位反映的主要情况如下：

　　 一、工业经济企稳回升的态势进一步明朗

　　工业生产逐步转好。主要表现在：一是原材料工业生产恢复较快。钢铁产量大幅增加。 7 月份，粗钢产量 5068 万吨，同比增长 12.6% ，日均产量 163.5 万吨，比 6 月份下降 0.8% 。 1-7 月，粗钢产量 3.2 亿吨，同比增长 2.9% ，平均日产钢 149.7 万吨，高于去年平均日产 136.8 万吨水平。有色生产企稳回升。 7 月份，十种有色金属产量 222 万吨，同比增长 2% ，扭转了今年以来同比下降的局面。二是装备工业回升速度加快。各月产、销累计增速月均提高近 1 个百分点。 7 月份产值同比增长 14.4% ，连续两个月保持两位数增长。重点监测的 80 余种机械产品生产增速比一季度加快的占三分之二。三是消费品工业受国内市场需求拉动增长平稳。 7 月份，规模以上纺织企业增加值同比增长 11.3% ，为去年下半年以来单月最高增幅，纱、布产量增速比上半年进一步加快。 7 月份，轻工行业规模以上增加值增长 11.6% ，已连续三个月保持两位数增长，重点监测的 60 种轻工产品六成增速比上月加快 ( 或降幅减缓 ) 。

　　市场需求有所增加，部分原材料产品价格快速回升。 7 月末，国内钢材综合价格指数升至 110.15 点，比 6 月份末回升 7.06 点，比 4 月中旬年内最低点回升 15.14 点 ; 其中长材指数升至 116.68 点，比 4 月末累计回升了 17.3%; 板材指数升至 109.47 点，比 4 月末上升 15.8% 。有色金属价格继续震荡回升。 7 月 31 日上海交易所三月期铜、铝价分别为 45260 元 / 吨和 15080 元 / 吨，比 6 月末上升 10.9% 和 12.4% 。

　　相关政策措施拉动作用明显。汽车行业方面，燃油税改革、购置税减半、汽车下乡和汽车报废补贴政策的相继实施，极大的推动了汽车产销增长。据汽车工业协会统计， 7 月份，我国汽车产销量分别为 111 万辆和 109 万辆，同比增长 52.2% 和 63.6% ，产销量已连续五个月超过百万辆。船舶工业调整和振兴规划颁布以来，金融机构加大了对船舶行业的支持力度，缓解了部分船厂的资金压力和国外船舶因资金不足而引发的撤单问题。受出口退税政策影响， 7 月份钢材出口量明显增加，当月出口钢材 181 万吨，环比增长 26.6% 。

　　效益状况进一步好转。有色行业企业总体实现扭亏为盈。 7 月份，有色行业协会重点联系的 70 户企业实现利润 10.7 亿元 ; 其中， 20 户铜镍企业实现利润 8 亿元 ;21 户铝企业盈亏相抵后亏损 0.39 亿元 ;15 户铅锌企业实现利润 2.2 亿元。钢铁企业盈利状况进一步好转。

　　货物运输量、工业用电量明显回升 , 市场预期趋好。 7 月份，铁路运输需求明显增加，运输能力略显紧张。当月全国铁路货物发送量自去年 11 月以来首次出现同比增长，上升 0.3%; 全国铁路日均装车达到 14.6 万车，比去年 12 月份低谷时增长 14.5% 。 7 月份，全国铁路煤炭发送量同比增长 1.9% ，石油、钢铁、水泥、化工产品及化肥农药运量比上月也有不同程度回升。受重工业生产逐步恢复的影响，工业用电增速逐月回升， 7 月份同比增长 2.7% ，比上月继续加快。 7 月份，我国制造业采购经理人指数 (PMI) 达 53.3 ，环比上升 0.1 个百分点，已连续 5 个月超过 50 ，显示出经济增长的张力。受市场预期向好影响，钢材社会库存在经历连续四个月下降后， 7 月份出现回升。 7 月末全国 26 个大中城市 5 类钢材库存总量比 6 月末上升 48 万吨，增长 5.4% 。

　　 二、当前工业经济稳定回升面临的突出矛盾和问题

　　外需不足仍是制约工业经济平稳回升的重要因素。外部需求下滑压力依然较大，工业品出口交货值大幅下滑的势头尚未遏制。机电、纺织等行业大量产品出口下降或增长乏力，重点骨干企业出口产品订单不足问题仍然突出。 7 月份，机械和电子行业分别下降 19% 和 6.2% ，降幅扩大 0.2 个和 0.4 个百分点。当月纺织品服装出口同比下降 12.4% ，降幅比上月扩大 2.2 个百分点。尽管 6 月份以来，船舶行业新接订单情况有所改善 (6 、 7 两个月新接订单分别达到 470 万载重吨和 200 万载重吨，合计占前 7 个月的 85%) ，但受国际航运市场不景气影响，造船企业面临延期交船和撤单压力越来越大。另据不完全统计，前 7 个月，全国共撤消船舶订单 75 艘、 388 万载重吨，其中 7 月份取消订单 6 艘、 34.2 万载重吨。 7 月份，重点监测的 70 户造船企业有三分之一反映由于船东原因出现不能按计划交船情况。

　　部分行业市场供求矛盾突出，回升基础尚不稳固。 7 月份， CPI 、 PPI 双负增长，且降幅仍在扩大。化工行业价格总体低位徘徊，国家统计局公布的 1000 余种化工产品价格指数中，超过 60% 的产品价格环比下降或持平。近期，主要原材料市场剧烈波动，前期回调幅度较大的建筑用钢材产品价格呈现明显下降行情。 8 月 20 日，螺纹钢现货价格从 8 月 5 日的今年最高点 4658 元 / 吨回落至 3943 元 / 吨，下降 715 元 ; 热轧板由 4332 元 / 吨跌至 3773 元 / 吨，下降 559 元。虽然轻工行业规模以上企业生产逐月回升，但销售增长并不匹配，二季度库存增加 324 亿元，库存压力开始显现。由于市场需求疲软，机械行业企业出现库存上升，货款回笼难度加大。

　　产能过剩行业投资依然较快。随着近期市场形势好转，一些地方盲目上项目、扩大产能的倾向又有抬头。据有色行业协会反映，有色行业冶炼项目投资热度不减。 1-7 月，有色金属工业 ( 不包括独立黄金企业 ) 新开工项目投资额为 1514 亿元，增长 24% ，同比上升 10.5 个百分点。铜冶炼新开工项目投资额 98.3 亿元，同比增长 120.5%; 铅锌冶炼新开工项目投资额 186 亿元，增长 101.8% 。预计今年新增氧化铝产能 300 万吨，电解铝产能 200 万吨 ; 新增铜冶炼产能 5 万吨 ; 新增铅冶炼产能约 20 万吨，锌冶炼产能约 30 万吨。石化协会反映， 1-7 月，化工行业投资同比增长 29.7% ，其中，无机酸、化肥、农药、橡胶制品等投资增速在 36.2%-43.4% 之间，磷肥行业增速达到 97.1% ，地方投资项目趋同问题突出。建材、机械、轻工等行业也反映了类似问题。

　　原油价格大幅波动，国内成品油市场不容乐观。 7 月份， WTI 现货均价为 67 美元 / 桶，环比下降 8% ，波动范围较大。当月国内成品油表观消费量同比下降 4.7 %; 其中柴油消费量降幅较大，柴油表观消费下降 10.4% 。国内成品油销售明显下降，企业库存大幅攀升 , 主要原因，一是由于成品油价格上调后，市场需求明显不足 ; 二是由于柴油车消费增长缓慢以及休渔期延长，渔业用油略有下降 ; 三是由于民营炼油企业产品涌入市场，一些新建改建装置集中投产，市场资源严重过剩。

　　部分行业政策效应逐步递减。随着春耕旺季需求结束以及政策效应逐步减弱， 7 月份，大型拖拉机产量同比分别下降 30.3% ，降幅较上月明显扩大 ; 收获机械、场上作业机械产量同比分别增长 21.9% 和 18.8% ，增速分别比上半年减缓 3.2 和 23 个百分点。

　　 三、对当前工业经济运行形势的基本判断和趋势预测

　　总的看，工业经济企稳回升的态势已逐步形成，但回升的基础还不稳固。在较长一段时间内外需萎缩仍将是制约我国工业经济增速回升的重要原因。根据综合情况分析，预计下半年工业经济总体将会呈现缓慢回升态势，加快推进结构调整和发展方式转变任务艰巨。

　　有色行业协会预测今年后 5 个月我国有色金属生产总体呈继续回升态势，全年十种有色金属产量基本与去年持平，但电解铝产品实现持平的难度较大 ; 铜、铝材产量增长率为 5-10% 。机械行业协会预测，全年机械工业总产值将比上年增长 12% 左右，实现利润增长 8% 左右，出口创汇预计将比上年下降 10% 左右。汽车工业协会预测，在国家一系列优惠政策下， 2009 年总销量将突破 1100 万辆。轻工行业协会预测，全年总产值将突破 10.2 万亿元，即实现增长 9% 以上。

　　 四、政策建议

　　当前正处在工业经济回升的关键时期，必须坚定不移地贯彻执行中央已确定的方针政策，把保增长、调结构作为当前的首要任务，把提高经济增长的质量和转变发展方式放在突出位置，加大结构调整力度，巩固工业经济企稳回升势头。

　　加强行业管理，做好统筹规划，控制产能无序扩张。目前工业行业普遍存在投资增长速度过快现象，产能过剩问题有从低端产品向高端产业扩展的倾向，市场无序竞争的风险正在增加，如引导不好，容易引发并形成新一轮重复建设，不仅会直接影响工业企业生产经营，而且可能影响工业生产的恢复。部分行业协会建议，要加强行业管理，做好统筹规划，优化投资结构，防止新的重复建设。要加强监管，控制过剩产能无序快速发展，防止市场无序竞争。加快淘汰落后产能步伐，特别是通过落实环保和信贷措施淘汰落后产能。有色行业协会建议，要加大控制有色金属冶炼产能扩张，加快淘汰落后产能 ; 严格执行国家产业政策，不再新建、扩建电解铝、氧化铝项目 ; 按规定淘汰铅、锌冶炼落后产能，建立完善落后产能退出机制。

　　继续加大对工业品出口的支持力度。钢铁协会建议，提高高附加值产品出口退税率。机械行业协会建议，进一步加大对轴承出口的支持，出口退税率恢复到 17% 。石化协会提出提高化工产品 ( 无机、涂料等 ) 的出口退税率，降低企业生产成本，增强国际市场竞争力。同时，针对国内化肥产品已严重供过于求的实际情况，建议取消化肥出口淡旺季差别关税，执行零关税。