?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 张 华? ?吴晓丹 2021年，我国铁基非晶带材发展进入新阶段，在新冠肺炎疫情多点散发、能耗双控、原材料价格过快上涨等不利因素影响下，相关企业坚持“稳”字当头，稳中求进，取得较快发展。2021年，我国铁基非晶带材产量约为6.8万吨，同比增加1.5万吨左右，其中云路股份产量占国内总产量的60%以上，其他产量靠前的企业有浙江兆晶、安泰科技、江苏国能、中岳非晶等。2021年，产量过万吨的企业未超过3家。 当前，铁基非晶带材主要下游应用市场在配电变压器领域。据非晶中国大数据中心统计，2021年国网非晶变压器招标约4.8万台，其中非晶变压器立体卷4.04万余台；南网变压器招标4万余台，均为非晶变压器平面卷。非晶配电变压器国网占比为18.8%，南网占比为45%；油浸式非晶变压器国网占比为58%左右，南网为67%；非晶配电变压器占比为23.3%。社会工程用非晶变压器约为1.4万台，其中立体卷非晶变压器占比为52%。 产业发展的主要特点 一是龙头企业引领作用大。我国铁基非晶合金带材产业发展迅速，目前年设计产能近30万吨，使我国成为全球最大生产国。国内目前形成龙头企业引领、多家企业齐头并进的格局。其中，云路股份铁基非晶合金带材年设计产能达到6万吨，成为全球最大非晶合金带材生产制造企业，浙江兆晶、安泰科技、江苏国能、中岳非晶等企业年产能均在2万吨以上，分布在华东、华北等地区。 二是产业发展态势先抑后扬。在全球疫情尚未得到有效控制、国内部分地区疫情多点散发、原材料价格急剧上升、能耗控制等多重外部环境影响下，市场需求动力不足，2021年上半年，只有少数企业坚持生产非晶合金宽带，前9个月产量还不足4.5万吨。受原材料价格波动影响，带材生产企业利润空间进一步受到挤压，大部分企业生产线处于半停产状态，最少时国内35条生产线仅有5条产线开机生产。进入2021年下半年，随着“双碳”目标推进及变压器能效提升计划实施，政策传导效应显现，变压器一级能效招标比例提高，铁基非晶带材需求明显增多，国内部分企业一度处于停滞的生产线快速启动，2021年后3个月产量迅速飙升至2万余吨。 三是价格上涨，利润空间增大。从2021年10月份开始，国内铁基非晶带材的材料价格一路高涨。主要原材料硼铁价格从原来的21500元/吨上涨到25000元/吨，纯铁价格从6022.9元/吨上涨到6976.9元/吨，国产金属硅441价格从13805元/吨上涨到23878元/吨，国产金属硅553价格从6466元/吨上涨到21878元/吨。随着需求增多，铁基带材价格呈现出小步快跑态势，仅3个月时间，非晶带材价格就从原来的13元/千克~14元/千克涨到了17元/千克~18元/千克，部分铁基非晶合金企业因利润增加逐步走出困境。我们发现，虽然非晶带材价格涨幅高达30%，但总体价格涨幅还是低于硅钢。这就造成在设计同容量、同型号、同样能耗等级的变压器过程中，铁基非晶的成本低于硅钢，竞争优势更加明显，铁基非晶带材再次成为变压器行业重点关注材料。 四是立体卷铁芯市场趋好。非晶带材立体卷铁芯近年来得到市场认可。和常规非晶铁芯比，其在结构上改善了传统平面铁芯的噪声，采用独特线圈支撑结构，加强了非晶铁芯干式变压器短路承受力，提升了安全可靠性。目前，国家电网、南方电网已将立体卷铁芯变压器列入新技术目录。过去两年，在国网的变压器招标中，立体卷铁芯变压器已达近5万台，约占采购总量的8%。除配电网外，立体卷非晶变压器在数据中心、风电、太阳能、新能源汽车充电站、轨道交通、船舰用变压器应用中具有很大的潜力。从2021年11月份开始，非晶立体卷铁芯市场需求剧增，价格上涨幅度较大。立体卷非晶铁芯制造受带材工艺影响，工艺复杂，加工效率不高，呈现供不应求现象，价格一路飙升，部分企业立体卷铁芯价格最高报价为30元/公斤~32元/公斤。 五是产业复苏，竞争有序。目前，国内铁基非晶带材企业有12家，产线有35条，设计年产能为30万吨。截至2021年12月底，国内能够稳定生产铁基非晶带材的4家企业共有10条生产线，理论产能在8万吨，产业复苏态势明显。预计2022年至少有18条生产线投入运行，产量进一步增加。2021年10月份，我国商务部解除了对日立金属铁基非晶带材实施的反倾销措施，因价格与国内产品比偏高等因素，日立非晶带材尚未再次进入我国市场，但后期不排除由于不同客户需求不同，会在高端市场上与国内带材企业形成竞争。 六是出口市场稳步推进。我国铁基非晶带材在印度、东南亚、韩国等地有较大市场，特别是印度市场需求相对较大。尽管受到疫情影响，但我国带材出口依然稳步增长。自2018年始，南亚及东南亚成为我国铁基非晶带材重要市场。2021年，全国铁基非晶带材出口量约为1.2万吨，同比增长6%。海关总署公布的数据显示，2021年我国变压器出口量为337275万个，同比增长17.9%；出口额为2371476万元，同比增长5%。其中，非晶变压器约占总出口量的11%。 产业发展存在的主要问题 一是高质量带材不够多。满足立体卷使用要求的非晶带材生产工艺要求严苛，在满足低损耗的情况下，一致性好、稳定性好且有较好韧性的带材才适合做立体卷铁芯。国内能够批量生产符合这样要求的带材企业不是太多，其占总产量不足四成。 二是新技术发展不够快。以日立金属为例，2020年底，该公司推出MdDC-A（简称A带材）带材，并在2021年6月份实现商业应用，制造出超级能效变压器。这种带材损耗比原来的非晶宽带M带材降低60%左右，噪声降低7分贝~10分贝。而我国因前期受到疫情等多因素影响，相关技术还处于跟跑状态，具体表现在铁基非晶带材新技术新工艺开发步伐不够快，非晶立体卷铁芯自动化生产能力不算高等。急需企业加快攻关突破步伐，不断提升我国铁基非晶带材高质量发展的竞争力。 三是政产学研结合不够紧。部分非晶带材企业产业科技引领发展意识不强，总体科技投入不多，和科研单位合作紧密度不够，多数非晶合金企业没有关联研发中心，持续创新后劲不足。 四是目前仍有问题待破解。多年前在铁基非晶带材生产使用中存在的问题，诸如产品优良率有待提高、数据性能漂移控制有待改善等，至今在部分企业中依然存在。究其原因，主要是生产不够稳定，不善于总结提升技术工艺，埋头攻关时间少，缺少攻坚克难的耐力。 产业未来发展前景值得期待 一是电力行业主市场不会变。我国在网运行的变压器约有1700万台，总容量约为110亿千伏安。变压器损耗约占输配电电力损耗的41%，非晶变压器在电力行业具有较大节能潜力，主市场依旧为电力行业。中国电器工业协会非晶合金材料应用分会进行了测算，非晶变压器在国网、南网配电变压器领域可能在2年~3年内逐渐提升到40%，甚至到45%。 二是产能产量将持续增加。有专业人士分析，铁基非晶合金带材产业链在“双碳”背景下，总体规模将会有一定比例扩大。预计2022年国内铁基非晶带材产量再次突破10万吨，这是继2016年后再次突破10万吨。与过去不同的是，这次增长到10万吨后，产量不会再像2018年那样出现断崖式下滑，预计在2022年~2030年有一个稳定的增长空间。到“十四五”末，预计各类变压器的铁基非晶带材需求量在15万吨~18万吨。 三是竞争格局全方位、多领域。近年来，国内铁基非晶带材发展有较大起色，形成了较为完善的产业生态系统。但日立金属非晶带材和国产优质带材价格差距不断缩小，必将在部分领域形成市场竞争。在出口方面，未来，铁基非晶带材将继续以东南亚、南亚等市场为重点。建议国内关联企业携手共进，统一标准和价格，避免在海外市场形成“内卷”竞争。 四是新工艺新产品不断涌现。在新工艺新产品发展上，日本企业继续走在前面。日立金属A带材走在前列，国内铁基非晶带材免退火、高Bs（有效饱和磁通密度）、低磁导率等新技术新工艺研发虽然也陆续跟进，但技术沉淀上要落后日本5年甚至更长时间。但不可否认的是，新工艺新产品会极大提升非晶合金产业发展速度，拓宽应用领域，定制化和专属化将成为有实力企业发展的一大特色。铁基非晶将持续不断开发其下游产品在光伏、风力等新能源行业的应用，在“补链”“强链”上做足文章。 展望未来，助力铁基非晶产业快速发展的内外部条件已经形成，进一步做大做强产业链将是重要课题。2022年，国际形势复杂严峻，地缘政治纷争对形成的短期经济行为及疫情多点散发背景下经济走向等不确定因素交织，任何产业均要做好应对艰难时期的准备。在“双碳”背景下，国家正加大基础设施等建设力度，作为绿色全产业链新材料代表，非晶合金产业必将迎来更加美好的春天。 （张华为中国电器工业协会非晶合金材料应用分会秘书长，吴晓丹为中国电器工业协会非晶合金材料应用分会秘书）? ? ? ?
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